一些个人看法，关于8月会炒作什么？
有几个需要关注的事件。首先是下周成都世运会，以及暑期档几个票仓爆仓的电影。其次，8月中旬机器人有几个大会议。之后，9月初的大阅兵。最后，老美Chatgpt和国内deepseek的新版本预期可能在这个月陆续放出。
此外，2月后的十五五规划，这个也是必然会有题材炒作的大事件。
分分类吧。消费（体育电影），机器人，军工，AI应用。这四个是肉眼能看得见的。从题材强度上排序的话。军工〉AI应用=消费〉机器人。
此外有两个机构介入很深的板块，创新药和达链。
以上基本上是可以预判8月的热门题材了。
另外，十五五规划是一个巨无霸题材，可能会出一个新的大题材，商业航天？合成生物？这还比较远，再过1个月我会认真分析，届时就让市场来决定吧。
消费、我个人已经铆定$天府文旅(SZ000558)$ 锁仓了。这周估计会达到一个情绪高潮兑现。此外中国电影、上海电影这都很热的票，幸福蓝海会不会有二波、值得观察。
军工是这周末最重点思考的板块。新闻也挺多的。从总li宣布人工智能+后，预判最先炒起来的可能还是AI+军工，这里的无人机无人狼，以及军工信息化，是有一些好票开始走出一定强度的。比如$科思科技(SH688788)$，此外航母下海预期的国瑞科技，机器人向的建设工业、晶品特装，无人机向的力鼎光电等可以观察。
AI应用，应该会有一个反复炒作不断大幅调整的环节，毕竟这是一个老题材。可以看看前排几个吧我觉得。环球印务、万兴科技、鼎捷数智这些。
机器人，只有部分细分因为特斯拉Gen3改款和国内宇树等更新带来增量，这个资金也会轮动到。就是我说的MIM和传进入特链那几个。$海昌新材(SZ300885)$f福赛科技、统联精密、银轮股份。
两个机构重仓的板块，达链随着英伟达短期调整+央视“让我怎么信任你英伟达”助攻，以及创新药港股的调整趋势，估计会走几天调整，这两板块也明显有高切低的特征。cpopcb切液冷，创新药切中药。个人觉得这里面创新药远没走完，值得研究，有些强度票可以纯看图操作吧。只是最近，连资金都不愿意继续打高度而选择高切低，那整个板块是不是可以等调整后的机会？
如果大盘调整幅度大，还是要关注西藏药业和奇正藏药的。
大概8月整体是这个思路，也会围绕这些东西认真做的。
暂时想到这里，有的话再补充。