$珂玛科技(SZ301611)$ 珂玛科技：NAND陶瓷零部件核心供应商，突破陶瓷加热器国产替代。陶瓷零部件被日本公司垄断，逐步进行国产替代，目前公司已经进入NAND核心供应链，后续逐步验证DRAM和先进国际客户。
陶瓷零部件市场70~80亿元，国产化率不足25%，公司占国产的50%以上份额。未来随着新客户中陶瓷加热器的逐渐放量以及静电卡盘的新突破，份额有望持续增加。
国内市场成长到100亿左右，公司占30%份额，未来3~4年收入有望成长到30~40亿元，40%净利率*25倍PE，#看到350亿市值，还有40%空间。