大数投资笔记-20260130＆月度投资手账

大数投资组合2026年度收益率 2.95 %，跑赢同期上证指数 -0.81 %，跑赢同期沪深300指数1.3 %，截至今日收盘，换算组合建仓（20210727）以来平均年化收益率为10.36 %，几个关注的统计指标如下：

今天全A市值加权市净率大约在1.93左右，目前建仓参考仓位应该在27 %；本周卖出减持鲁泰A，浙江龙盛，新疆众和，太阳能，买入上港集团，1只股票分红，目前实际仓位是51.32 % 。
如下为常见代表性指数，在大数投资组合建仓以来的年度涨幅以及本年度涨幅对比如下：

我目前各行业仓位如下：

我目前股票持仓明细如下：

2026年度全部流动资产近似资金加权投资收益率约在3.04 %，其中权益类占比42.84 %。
本周与大盘基本齐头并进，由于债基ETF的平抑，实现了涨日不如大盘，跌日强于大盘的低波动体验，周四收盘获得本年度最好的3.39%收益率，但是周五大跌，回撤0.44个点到2.95%，同期上证回撤约1%从4.77%到3.76%。
作为开年首月取得近3%的收益，已经十分满意，显而易见很难每个月都保持这个水平，但是可以预见的是牛市我会壁虎爬行远远跟着，遇到调整和回撤，狂风暴雨会打我打的轻点，但不变的组合净资产在稳稳增长，这就足以让我们心里踏实了。
今年黄金暴涨，我也吃到的红利，是基于全天候组合里的商品部分配置的黄金ETF和实物黄金硬通货配置来实现的，这部分比例很低，配置的目的也不是为了盈利，主要是做大类资产间平抑波动以及极端情况下的应急，当然希望此生都不要遇上。
很火的LOF套利哪能没有我，这个就是纯一种参与的心态，娱乐吧，单独用一个券商账户，放里面一万块钱，做白银LOF以及这两天开始尝试原有LOF的套利，运气好每天撸个百十来块，是另一种别样的乐趣。当然卫星产业ETF也买了几手，体验一下新产业风口的上蹿下跳，为了避免大家误解，特意强调一下，这部分只是单独在一个封闭的 限额账户下，做的一种娱乐体验，浅尝辄止，对冲主要投资模式相对的枯燥感，与友人聊天交流时，也不免搭不上话没有谈资，这部分完全隔离在我的主要投资策略模式之外。
小宝的大数投资组合2026年度涨幅 3.31 %，卖出减持鲁泰A，新疆众和，太阳能，买入上港集团，2只股票分红，目前实际仓位是50.85 %，跑赢同期上证指数-0.45 %，跑赢同期沪深300指数1.66 %，截至今日收盘，换算组合建仓（20231016）以来平均年化收益率为 13.44 %，几个关注的统计指标如下：

每周末会发布大数投资笔记，公布实盘业绩，分享投资感悟。
又逢月底最后一个交易日，月度投资手账记一笔环节如下：