最近看了下海容冷链这家公司，觉得还是有涨50%的潜力的。作为细分领域的龙头，海容在冷冻柜，冷臧柜国内市场已经占据40%，而海外市场特别是东南亚市场存在机遇，当地长期气温较高，冷饮等消费需求稳定足以保证持续增长。虽然产品看起来不性感，毛利率也低，但是小产品做成大市场的比比皆是，比如涪陵榨菜。海容目前市值较小，成长到一百亿的可能性是很大的。

当然，海外建厂受阻打破了前期的乐观预期，做生意哪有一帆风顺的呢，只要目标明确，项目可行，我想三四季度落地试生产的可能性很大，明年达产就会带来海外市场的大幅开拓。

出海战略是此类产品的理想之选，凭借柔性生产能力加上本土化的设计，先东南亚打开销路，重点开拓欧美市场。一步一个脚印是可以逐一验证的。另外最主要的是估值较低，安全垫高，是我喜欢的小公司，只不过产品技术壁垒我现在没想通，听说核心技术还是进口的，这个如果能够实现替代也是个看点，一季度看业绩有企稳反转的迹象，一旦有催化，涨起来也很快。有了解深入的朋友可以探讨一下。$海容冷链(SH603187)$