《为什么最看好工业金属：铝》
1）光伏，特高压建设，电网投资, 新能源汽车轻量化，充电桩配套设备，轨道交通，航空航天，铝箔包装。。。。 这些行业都会带来巨大的增量需求。 很多人说光伏未来需求未来会下降，但是最新公布的2025光伏新增装机从215-250GW，上调到了270-300GW.。。。
2) 房地产对铝的需求已经从之前35%左右下降到20%出头，在房地产需求的触底背景下，全年铝的实际产能依然接近4500万吨的上限，这已经充分说明其他行业的增量已经很好的弥补了房地产减少的需求。最近利好房地产的政策频出，一旦房地产出现回暖迹象，对铝的需求必定大幅增加。
3）目前是铝需求的淡季，但是上期所电解铝库存大幅低于历史平均库存水平。
4）政策需要具有前瞻性，在经济前景不乐观的时候，更应该提前并且加大力度出台刺激政策，积极的财政政策才有可能走出通缩螺旋，进而带来经济复苏的预期。 目前全球经济正处于康波周期的萧条期阶段，普遍认为萧条周期会持续到2030前后。 但我个人认为全球国家的情形会出现分化，中国经济韧性十足，过去几年的隐忍蛰伏已经在相当程度上化解了风险。在老美货币政策转向的当口，适时推出积极的财政刺激政策（雅下水电站仅仅只是一个开胃菜，未来各种经济利好政策会接踵而至），中国经济有望率先迎来复苏周期。
5）在经济复苏初期，最受益的行业是基建，建材（工业金属，钢铁，水泥，机械），金融； 复苏中期，受益的行业是工业，科技，高端制造； 复苏后期 ，最受益的行业是消费，医疗健康，生物制药，航空物流等
6）中国富铝缺铜，为了防止被老外看我卡脖子，从大的战略来看，未来也会大力推进铝代铜
贪多嚼不烂，基于以上的逻辑，个人在基建方面选择了基本面，筹码结构最好的中国交建； 在建材方面选择了工业金属，工业金属之中由于铜涨幅巨大，铅锌下游增量需求有限，最看好铝！！！
投资是认知的变现，我为自己的认知下注，静待花开！！