前天分享的时候吹了半个小时的太空牛市论，昨天不知道谁给传出去了。

今天早上我看了一下美股大哥发的帖子，讲了一下他对美股的一些看法，感觉很有意思，刚好能跟我的太空牛市论互补一下，就来说两句。

大哥认为，美股现在再走高低切，他认为之所以存储能走出来，涨价是一方面，最重要的还是美股AI叙事正在持续走弱。大哥明确指出，如果存储继续涨价，对AI是毁灭性打击。

其次，他认为高低切的原因是叙事大逻辑完成了转换，“之前市场之所以能高更高，是因为市场相信，只要tcao，还可以回到从前，假装什么都没发生。”

但是川普的无数次不合理行为打破了这个平衡，每次tcao只会让更多资金趁机转移阵地，来避开下一次“发癫”。

最后他认为，当资金完成转移后，待下一次数据公示，将会彻底完成攻守易型。

之所以认为商业航天是下一个宏达叙事，除了A股和美股攻守易型以外，最重要的还是，这是超越AI的更大叙事，理论上，依靠太空牛市，A股所有制造业公司都可以实现困境反转，包括地产。

对美股来讲，一旦航空牛被花姐认可，也可以实现美股的第二次伟大复兴。

中短期来看，商业航天在A股牛市氛围中走出了超越A股所有历史题材的无敌主升；从长期来看，冲出地球是全人类历史长河中的终局思想，当资金彻底理解这个宏大叙事，太空牛市将成为漫漫长河中最灿烂的一颗明星。$昊志机电(SZ300503)$ $卫星ETF(SZ159206)$