10月10日，高通被反垄断调查，是因为其收购以色列的物联网芯片企业Autotalks。中国目前已经是高通全球最大最重要的市场，近年，高通来自中国的营收占其总营收的60%以上。高通这些年靠我们的手机厂商赚了天量利润，基本上安卓手机一半利润都给了芯片，说是给高通打工都不为过。
不同于此前对英伟达的调查，更多是对英伟达的警告，这次或许是釜底抽薪，会让高通或川总心痛，显然我们的组合拳是打到了七寸，也难怪川总洋洋洒洒发长文气急败坏。
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昨晚，美股三大指数集体大跌，道指跌1.9%，纳指跌3.56%，标普500指数跌2.71%，纳指、标普500指数创4月以来最大单日跌幅，费城半导体指数大跌6.32%。
大型科技股大跌，博通跌近6%，特斯拉跌超5%，亚马逊跌近5%，英伟达跌超4%，Arm跌超9%，AMD、高通跌超7%，科磊跌超6%，美光科技跌超5%，阿斯麦跌超4%，英特尔跌超3%。
美高端芯片不卖，只将中国当作销售市场的时代一去不返。接下来，芯片自主可控，从光刻机到芯片制造，必然要全产业链国产替代。
10月15日，深圳新凯来公司将在湾芯展上发布新产品，也许是光刻机突破，但不管是不是，大概率高制程光刻机突破在即，国产半导体设备迎来发展高峰期。
可能很多人没听过新凯来，其前身为华为2012实验室的星光工程部，2018年启动半导体设备自主研发项目以应对美国制裁。核心成员都有二三十年电子设备研发经验，不少来自ASML、应用材料这些国际巨头，主攻半导体制造设备，像刻蚀、沉积这些高端设备都能量产，核心零部件能做到100%国产化。
半导体设备市场格局可以简单分为三层：顶层是由ASML垄断的高制程光刻机；中层则是竞争激烈的刻蚀、沉积以及涂胶显影、清洗、测量等设备；底层是中国占据40%左右的封装检测设备。
具体到半导体设备，关注核心细分龙头：
平台公司：北方华创、中微公司、盛美上海
薄膜沉积：拓荆科技
清洗设备：盛美上海
涂胶显影：芯源微
抛光设备：华海清科
量检测：中科飞测
测试机：长川科技
探针台：矽电股份
掩膜版：聚合材料