持有DY可能耐不住性子，其他地方大开大合，这里是一步三回头。牛市嘛，人心思动正常。如果有能力赚波动的钱，我觉得也没必要守寡。
近期白电企业走的低迷，空调排产数据下滑，压制了几家制冷剂企业的“想象空间”，属于市场中比较“无趣”的。
赚真钱就好了嘛，不需要画大饼。8月第一天就提价，逻辑和趋势继续，R32多个渠道验证不愁卖。R22/R134提价也是早晚的事。制冷剂生意模式可比茅的一个原因是不用考虑保质期，而且是刚需消费。产能就这么多，你觉得贵现在不买，未来没库存了，要更高价格采购。
空调排产或出口的短期变化，不会改变需求长期增长VS产能削减的紧平衡状态。收入=单价*销量，提价足以弥补短期量的下滑，拉长看就是收入/利润阶梯状爬坡。
这门生意什么时候逻辑会变？1.有完美的替代品；2.国际公约和国家法规发生重大变化；3.需求减少过大，提价无法覆盖，甚至出现降价促销。
在没看到以上信号前，个人觉得就是好生意。但因为JH和DY有较大的资本开支和其他化工业务，SM有管理层减持和业务单一的风险，各有各的不确定性。再加上预期差不够大，股价不在低位，不容易诱发暴涨。
没有暴涨就没有呗，进三步退两步，乌龟只要爬到终点就行，人只要富一次就OK。是不是这个道理？$东岳集团(00189)$