深圳湾芯展倒计时：新凯来概念 5 家硬核公司

10 月深圳“湾芯展”，新凯来要放大招！

今天咱们就用把最正宗、最常被资金点名做龙头的 5 家公司一次性捋清，看完你就知道每家到底在产业链里干啥、亮点在哪、市场为啥炒它。

第一家 新莱应材：新凯来的“核心零部件仓库”

细分领域：半导体设备超高纯净管路系统、真空阀门、气体管理系统。

主营业务：横跨食品、医药、半导体三大领域的高纯洁净材料，堪称“高纯不锈钢超市”。

概念相关：已实锤为新凯来核心供应商。2024年三季度获得新凯来8000万元订单；2025年上半年，新凯来订单占其半导体业务收入比例已超过40%，金额高达约2.7亿元。预计2025年全年采购额将突破6亿元。

公司亮点：国内稀缺的同时获得真空、气体双体系国际认证的企业。其AdvanTorr真空阀门与NanoPure气体管路系统能适配7nm/5nm先进制程，并与新凯来形成从“供货”到“技术共创”的深度绑定。在半导体设备国产化浪潮中，扮演了不可或缺的“卖铲人”角色。

一句话看懂：半导体设备需要稳定可靠的“血管”来输送工艺介质，新莱应材就是打造这些“核心血管”的专家，其龙头地位已获市场广泛认可。

第二家 至纯科技：清洗环节“水电师傅”

细分领域：单片/槽式清洗设备、高纯工艺系统

主营业务：给晶圆厂搭“水电气”高纯管路，同时卖自家清洗机台。

概念相关：新凯来核心供应商，市场传闻清洗、湿法环节优先用至纯机台。

公司亮点：清洗设备国产市占率前三，客户名单里中芯、长江存储、合肥长鑫都在列，业绩弹性大。

一句话看懂：晶圆要“洗澡”，至纯卖“淋浴房”，新凯来扩产，它跟着加单。

第三家 奥普光电：中科院长光所旗下核心上市平台

细分领域：军用光电测控系统、高精度光栅编码器、航天级碳纤维复合材料。

主营业务：以光电测控仪器为基础，拓展光栅传感器及碳纤维复合材料两大业务。产品主要面向国防军工和高端制造领域。

概念相关：公司实控人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（长光所） 与新凯来合资成立了长光集智，专注于半导体装备研发。

公司亮点：
技术底蕴深厚：背靠长光所，具备光学设计、精密加工到系统集成的全链条技术能力。
高端编码器国产先锋：控股子公司禹衡光学是国内高精度光栅编码器龙头，其产品在数控机床领域已实现国产替代，并正加速拓展半导体设备市场。
业绩增长新引擎：2025年5月签订2.97亿元某型光学系统研制合同，占2024年营收近40%，彰显其在精密光学领域的强大实力。

一句话看懂：高端装备和半导体制造需要高精度的“标尺”进行运动控制和测量，奥普光电正是打造这把“标尺”的专家。

第四家 凯美特气：芯片厂“气体房掌柜”

细分领域：电子特气（氖、氪、氙、氟基混合气等）

主营业务：把空气分离出来的稀有气体卖给钢厂、芯片厂、医疗单位。

概念相关：新凯来刻蚀、沉积设备要用到大量特气，凯美特气已供货。

公司亮点：国内少有的“从空分到超高纯”全流程玩家，涨价周期里业绩弹性巨大。

一句话看懂：设备要“口味”对的特种气体，凯美特气就是“调味师”。

第五家 深振业 A：深圳国资“房东大人”

细分领域：园区开发运营

主营业务：深圳本地地产＋产业空间运营，大股东是深圳国资委。

概念相关：新凯来也是深圳国资背景，市场猜测未来厂房、办公、人才公寓优先用深振业的地。

公司亮点：地产估值低＋“半导体房东”概念，情绪一来容易蹭涨停。

一句话看懂：新凯来要“房子”，深振业是“包租公”，题材蹭得飞快。

彩蛋番外：新凯来到底是何方神圣？3 分钟看懂它的前世今生
① 出生即“国家队”:
2021 年 8 月，深圳国资委旗下“重大产业投资集团”掏出 15 亿元，注册成立“深圳市新凯来技术有限公司”，定位只有一个：啃下国产半导体设备这块最硬的骨头。

② 华为基因:
核心团队整体接收自华为 2012 实验室“星光工程部”，自带 20 多年精密装备研发经验。简单说，就是把华为偷偷练了多年的“内功”直接搬出来商用。

③ 一路开挂的高光时刻:
2022 年 6 月，子公司“新凯来工业机器”成立，专注设备量产。
2024 年 9 月，工信部首台（套）目录出现分辨率 65 nm 的国产 DUV 光刻机，业界普遍猜测出自新凯来。
2025 年 3 月，上海 SEMICON China 展首秀，31 款设备齐发，覆盖刻蚀、薄膜、量检测六大类，当天就把展台挤成“春运模式”。 新品全部用中国名山做代号：峨眉山（EPI）、阿里山（ALD）、普陀山（PVD）、武夷山（ETCH）、长白山（CVD）……既好记又霸气，展台上直接拉满民族情怀。

2025 年 8 月，员工近 2 万人，研发占比过半；在手订单超 100 亿元，客户包括中芯、华虹、长江存储等头部晶圆厂。
新凯来=深圳国资“输血”+华为技术“造血”，三年走完别人十年的路。它若真把光刻机啃下来，国产半导体就彻底打开“任督二脉”。10 月 15-17 日即将举办的“湾芯展”，就看它再扔什么“王炸”了！

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