回复@刘楷亮: 1351有很多看点，但200亿市值下，更多是托底，毕竟亚盛国内和海外只有部分权益，所以市值的弹性更多来自于2575。作为全球第二成药的bcl2，先成药的维奈克拉在cll/sll和aml适应症上商业化已很成熟，后面百济神州11417在cll/sll上选择了头对头V药，在aml这块2575更多是v药耐药（这个适应症诺诚健华选择了头对头v药），即使亚盛自身的安全性和依从性能拿下部分市场份额，但对于资本市场来看竞争格局不算优且市场空间受限，现在价格下，亚盛市值还是会有空间， 但战略层面亚盛从"研发型 Biotech" 转型国际化 " Biopharma" 会有点难，上限不高。v药在MDS适应症的失败，对于亚盛是个证明BIC的机会，中高危MDS当下无药可医，太多未满足的临床需求，这个适应症亚盛能成药，除了证明BIC，也可以拿下更大的市场份额。后面通过围点打援，联合用药，和1351作为双子星，市场想象力和空间就会很大。通过BIC的证明，资本市场对后续分子，也会有更高预期，不再是me2，me better，而可以是FIC和BIC，估值从单管线上升到细胞凋亡平台的价值。以上拍脑门分析，就可以看出诺诚健华为什么会选择aml头对头v药，因为248临床落后太多，市场竞争格局更差，cll/sll去头对头11417，mds去头对头2575（v药失败，248当下直接去上mds一线压力很大，鉴于分子特性和临床方案直接去攻aml头对头可能胜率会大点），难度和风险都会更大，结合248比较优势只能先从aml去突破，能突破就能打开空间，通过和奥布替尼的联用去打开更大空间，同时也给奥布替尼解压，如果失败，诺诚的奥布替尼市场格局会越来越差。谈到bcl2，那就再说下百济神州，百济样样好，就是市值有点高，营收的大部分由泽布替尼在抗，bcl2领域如果百济不打开更大空间，现有btk压力会更大，所以百济神州在加快推进btk降解剂，自己革命自己没问题，被别家革命，市值根基就塌了。$亚盛医药-B(06855)$
炒股小白，胡言乱语，回本就卖 //@刘楷亮:回复@阿笨猫先生:为什么MDS这么重要，没太理解