对于The information这种过去几年一直不遗余力胡说八道的攻击nvda的空头媒体，在当事人双方承认之前一律当做他们在放p
今天看到了一个分析，我觉得非常符合第一性原理：
（1）谷歌整个基础设施的核心能力在于灵活定制+深度优化，如果CSP选用TPU，这意味着大CSP需要深度依赖谷歌的体系，甚至比依赖英伟达更加严重，因为CUDA+GPU是最容易上手且性能和成本最好衡量的顶级组合
（2）谷歌提供云服务、提供顶级模型、提供各种应用，甚至未来提供各种终端产品，而英伟达作为第三方，大CSP可以不用担心业务竞争，台积电的成功就是例子
（3）CUDA的广泛性和护城河被大幅低估，而谷歌基础设施架构的“专用性”以及谷歌特质被阶段性忽略。除了CUDA拥有大量成熟的库以及广泛的开发者支持之外，还有一个重要的事儿，巨头已经采购了大量的GPU，未来会继续延续下去
（4）为了应对TPU的挑战，英伟达的推理芯片已经在做大幅优化，成本、功耗以及综合能力，非常适合于推理
（5）台积电的产能已经被包圆