后续存储芯片，$兆易创新(SH603986)$ 和$江波龙(SZ301308)$ ，我其实更看好后者一些。
兆易创新虽然是产业链上游，技术壁垒也更高，但能产和量产不是一回事，26年业绩弹性实际有限。
而$江波龙(SZ301308)$ 给人的第一印象更像是产业链整合和模组公司，但详细了解之后会发现这种商业模式是有相当不错的护城河的，可以类似中际，但江波龙的话语权应该更强一些，因为它有自己的芯片和品牌。
同时江波龙与国内两长（长江存储和长鑫存储）和闪迪签了稳定的供应合同，自己还有80亿存货，国内最多。
并且它受益于存储芯片涨价的业绩弹性是最大的，可以简单计算一下，以第三季度为例，营业收入65亿，只比二季度多了6亿，利润足足多了5.3亿，转化率接近于1:1（这种计算方法完全忽略了其他变量，适合信息不足的情况下简单估算受益程度）。