AI赛道下一个新风口？SOFC龙头飙涨超500%，A股受益股名单出炉

SOFC燃料电池系统或有望成为数据中心供电的新解法。

AI数据中心快速增长

北美电力紧缺

算力的尽头是电力。当下，人工智能（AI）的快速发展，带来全球数据中心用电量的快速增长，在北美等电力系统冗余较低的区域，供电问题越来越紧迫。

据环球网，市场调研公司“协同研究集团”的数据，截至今年第二季度末，美国拥有约522个超大规模数据中心，占全球总算力的55%左右。高盛预测，美国需要新增约50GW的电力容量（足以满足约4000万户家庭的用电需求），才能支撑人工智能的迅猛发展。业内人士预计，美国的电力短缺将持续三到五年左右。

面对惊人的能耗增长，开辟新的能源获取路径、提升能源使用效率成为产业链的必答题。固体氧化物燃料电池（SOFC）成为一项新选择。

中金公司曾发布研报称，SOFC燃料电池系统或有望成为数据中心供电的新解法。预计2026年至2030年北美数据中心年化平均SOFC装机规模或有望达到0.5GW至1.2