$宜安科技(SZ300328)$ 🔥🔥强势推荐宜安科技：苹果折叠机独家供应商，业绩迎爆发
#苹果折叠屏 #液态金属 #2026业绩拐点
宜安科技（300328）作为苹果首款折叠iPhone液态金属铰链潜在独家供应商，技术壁垒深厚、产能到位，2026年苹果订单有望贡献15-20亿元营收，推动业绩爆发。
#核心逻辑一：苹果折叠机独家供应，订单确定性强
➡️ 苹果折叠iPhone单机液态金属价值70-100元，2026年首批出货800-1000万台，对应宜安订单规模15-20亿元，相当于2024年全年营收的90%-120%
➡️ 技术壁垒独步全球：成型精度±5μm，折叠寿命超20万次，良率>90%，国际竞争对手良率不足30%
#核心逻辑二：高毛利+第二曲线
➡️ 液态金属铰链毛利率35-40%，显著高于传统业务1.8%-3%
➡️ 医用镁骨钉预计2025年底获批，骨科市场年规模484亿元，首年保守贡献1-2亿净利
💡 按2026年归母净利润15亿、30倍PE，目标市值450亿元，当前市值约120亿，目标价50-60元，存在3倍以上空间
⚠️风险提示：苹果项目延期风险、原材料价格波动、镁骨钉获批不确定性供。