甘木鸟
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【申万宏源化工】存储涨价趋势持续，半导体周期景气上行，年内长鑫、长存、盛合晶微等IPO有需推进，持续看好半导体材料端有机会
【雅克科技】全球第一梯队前驱体供应商，长鑫、长存、中芯国际、海力士等核心材料供应商，平台化&国际化布局国内领先。
【安集科技】立足中国服务全球的抛光液领军企业，中芯国际先进制程端快速放量，湿化品、电镀液等布局进展顺利。
【鼎龙股份】国内抛光垫龙头，东南亚工厂近期有望取得境外订单，抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量，封装材料、光刻胶有序推进。
【彤程新材】I线、KrF光刻胶加速放量，ArF光刻胶持续突破，原材料一体化延伸陆续推进，同时布局CMP抛光垫业务。
【兴福电子】背靠兴发集团的湿化学品领先企业，磷酸、硫酸等拳头产品优势显著，功能性产品逐步进入放量期，区域化、平台化战略稳步推进。
【华特气体】IC特气国内领先企业，覆盖国内国外优质客户，国内光刻气核心标的，乙硅烷、锗烷等先进产品逐步放量。
【华海诚科】国内环氧塑封料领先企业，并购衡所华威扩大市场份额，先进封装产品下游验证导入有序推进。
【联瑞新材】高阶硅微粉国产化领先企业，受益AI对覆铜板及封装材料高端化迭代，高端产品放量有望加速。