$赛腾股份(SH603283)$ 本轮稀土俩用物项的管控扼制了美国高端人工智能发展的脖子，对赛腾股份在HBM高端设备是有一些影响的。直接对美出口虽然没有，但是可能会放缓对HBM的需求从而对韩国三星和SK海力士的扩产进度产生一些影响。但从另一方面来讲，限制了美方人工智能的发展为国内AI自主替代争取了时间，国产化会进一步加速，国产替代加速所产生的市场空间远远大于海外。相互抵消后正面影响还是多一点。所以综合来讲属于中性偏利好，但是市场情绪退潮后短线可能还是会调整一段时间。