聚焦Optimus量产元年！6大细分领域龙头梳理。
科技股捕手
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特斯拉Optimus人形机器人已迈入量产元年，2026年起产能将从数千台向百万台级冲刺，带动核心零部件需求爆发。
产业链价值集中于驱动、传动、感知等环节，国产供应商凭借技术突破与成本优势，在60%以上核心部件中占据主导。其中，细分领域龙头企业通过精准卡位，将充分享受这一万亿级赛道的国产替代与规模化红利。
核心上市公司梳理
1. 绿的谐波（谐波减速器）：国内谐波减速器龙头，全球市占率超35%，产品精度对标国际顶尖水平，2025年产能扩至500万套，特斯拉订单占比预计达25%，是传动系统核心供应商。
2. 福莱新材（电子皮肤）：三代TPU电子皮肤实现“芯感一体”，技术路线与特斯拉适配，目前已通过技术验证并小批量供货，三代擎天柱电子皮肤覆盖面积从指尖拓展至手掌、足底，是精准交互的核心增量环节。
3. 柯力传感（六维力传感器）：国内唯一能量产六维力矩传感器的企业，精度达0.1N，占据特斯拉60%采购份额，为机器人精准抓握提供核心支撑。
4. 鸣志电器（空心杯电机）：全球空心杯电机市占率第四，适配Optimus灵巧手，运动控制器占特斯拉关节电机采购份额超40%，2025年相关营收预计同比增长150%。
5. 拓普集团（执行器）：特斯拉一级供应商，自研行星滚柱丝杠打破海外垄断，寿命突破2000小时，2025年执行器产能规划达30万套，单机价值量约5万元。
6. 奥比中光（3D视觉传感器）：全技术路线3D视觉方案提供商，动捕系统精度0.1°，盲区减少80%，2025年激光雷达出货量预计增长200%，支撑机器人环境感知。