涨价！！光纤成本与交货期令BEAD项目中标者承压
ICC讯上周，光通信供应商康宁（Corning）、AFL、Lightera和普睿司曼（Prysmian）发表联合声明，重申他们有能力为联邦政府的BEAD（宽带公平、接入与部署）项目提供全程光纤供应支持。这一声明似乎意在平息业内关于光纤供应紧张的担忧——这种紧张部分源于超大规模数据中心运营商的需求。但与多家服务提供商的交流表明，这些担忧仍在加剧。
在最近与Light Reading的对话中，多家中小型互联网服务提供商（ISP）以匿名方式讨论了他们在获取符合BEAD项目《建设美国、购买美国》（BABA）规则的光纤时所遇到的困难。BABA规则要求使用美国制造的光纤和光缆。BEAD项目计划投入210亿美元用于宽带部署，其中约63%的符合条件地点将通过光纤实现连接。
但多家ISP现在发出警告，称光纤光缆价格大幅上涨以及交货周期过长，可能使其无法按时按预算完成BEAD项目资助的任务。与我们交谈的服务提供商各自获得了100万美元至4500万美元不等的BEAD项目资助，用于服务中西部地区的用户。
根据这些讨论，一些BEAD项目中标者的光纤采购订单被取消，迫使他们匆忙寻找价格合理且能及时交付的替代方案。一些与Light Reading交流的ISP负责人还表示，他们收到了修订后的光纤采购订单，成本上涨幅度高达70%至80%。
另一些人则提到了材料交付周期过长的问题。一家获得BEAD项目资助的服务提供商表示，该公司被告知，他们通常使用的来自康宁的松套管光纤，现在的交货周期为52周。
两家ISP特别提到，他们曾向康普（CommScope）下光纤订单，但几个月后订单被取消，原因是该供应商无法从康宁获得符合BABA标准的玻璃光棒。[编者注：康普的连接与线缆解决方案业务已于1月被安费诺收购。]正如这些ISP所指出的，这是由于康宁停止向康普及其他公司销售玻璃光棒。
康普的一位发言人在接受置评请求时仅表示：“既然我们现在已是安费诺的一部分，我们遵循其政策，不对媒体询问发表评论。”
关于与康普的关系，康宁一位发言人在电子邮件中告诉Light Reading：“我们不会评论与客户的具体对话，也不会评论他们以何种形式采用我们的产品。”
不过，该发言人也否认康宁是BEAD项目光纤大幅涨价的幕后推手：“我们不会评论与客户的具体对话，但我可以告诉您，您所描述的价格上涨绝对不代表康宁对BEAD项目部署的态度。我们致力于BEAD项目的成功，并已向美国政府正式承诺将优先保障BEAD资助的项目。”
该发言人补充说：“康宁有足够的产能来全面支持BEAD项目，我们随时准备与客户合作，让更多美国人接入可靠的高速宽带，确保每个人都能分享数字未来的红利。”
电信运营商与Hyperscaler之争
多位行业消息人士告诉Light Reading，他们认为康宁与Meta在1月份宣布的60亿美元超大规模数据中心合同，正在推动与ISP的合同被取消，从而引发了对BEAD项目光纤供应的更广泛担忧。
康宁并非唯一一家看到AI数据中心中有利可图的光学机遇的公司。诺基亚光网络解决方案营销负责人Rob Shore最近告诉Light Reading：“一个超大规模数据中心运营商在单个应用上的支出就达到10亿美元……这有助于我们集中精力。”
此外，关于AI对美国光纤供应影响的担忧早在康宁与Meta达成协议之前就已存在。去年8月，总部位于得克萨斯州的光纤光缆制造商Incab America总裁Mike Riddle就发出警告，称“一场严重的光纤短缺正在显现”，他将其归因于“数据中心对现有光纤供应的巨大需求”。
上周康宁及其合作伙伴发布的声明试图安抚市场，称有足够的光纤可供分配。这些公司表示：“美国光纤和光缆制造业有能力在BEAD项目的整个实施周期内为其提供支持，并完全满足BABA规则的要求。目前，美国光纤和光缆制造商的年总产能约为1.35亿芯公里。即使在部署高峰期，BEAD相关的需求量预计也仅占国内总产能的不到5%……简而言之，既有足够的光纤来支持宽带扩张，也有足够的光纤来支持人工智能的发展。”
光纤供应的精细化管理
尽管如此，康宁等公司的声明进一步表示，他们将通过与项目中标者密切协调其确切需求，“使交付周期与部署进度保持一致”，从而“确保充足供应”符合BABA标准的材料。
对于服务提供商而言，行业高管告诉Light Reading，这种“协调”的努力导致了不稳定的沟通。ISP和分销商在获得有关价格和时间的答复之前，被要求提供BEAD项目中标证明和具体细节。结果就是，即使对于那些已经与光纤供应商达成可行解决方案的服务提供商来说，整个行业也弥漫着一种高度焦虑感——光纤供应情况可能持续变化，最终让一些提供商无路可走。
不过，根据康宁的公开声明，这种供应链精细化管理是为了确保公司既能服务于AI数据中心的需求，也能服务于宽带行业的需求。
在周三由光纤宽带协会（FBA）主办的网络研讨会上，康宁光通信负责人Mike O'Day预告了康宁及其合作伙伴联盟即将发布的一项声明，该声明“将确保从今年开始，在优先保障BEAD项目部署的情况下，提供含有符合BABA标准光纤的光缆”。
O'Day表示：“我们不希望出现库存积压或囤积光纤的情况，因为这对我们所有客户来说都很宝贵。因此，我们只是要求业界确保与我们真正部署的时间保持一致，我们将确保为这些部署提供符合BABA标准的光纤和光缆，无论是康宁还是其他行业参与者。”