$法拉电子(SH600563)$ $卫星化学(SZ002648)$
撤回上个月回调到3500点的判断，预计12月份3800-4000点震荡盘整。
既然判断不回调，那肯定不能空仓了！
加仓法拉电子和卫星化学。
法拉电子的薄膜电容国内第一，下游新能源汽车光伏风电高压市占率第一，目前普遍的担心是电动汽车增长率放缓导致车规级薄膜电容增长率放缓及光伏的不确定性导致股价滞涨。
个人认为明年电动车和光伏即使不增长也不倒退，这就说明基本盘没有问题。而明年电动卡车重卡同比大增毫无悬念，重卡中薄膜电容的用量是电车的数倍，以及风电，高压充电桩，数据中心这些都是新的增量。明年利润维持10%的增长毫无问题。 目前估值在电子行业中垫底，但是pe，roe，毛利负债都很优秀，产品壁垒高。 随着中仑新材，嘉德利等国内企业的发展，法拉电子依赖日本原料的问题慢慢的也不是问题。
卫星化学，跟跌不跟涨，化工股上周普遍反弹，只有卫星化学不反弹，从k线看，每次的底价都在抬升，不出大意外15-16也就是低了，至于是15块还是16块判断不出来也没必要，只要相对底部就可以。最近股价严重弱势，有点看不懂。 查看很多资料，至少明年乙烷进口是没问题的，成本优势依然在，利润依然在。
这两个股，计划就是拿到明年，中间等风来卖掉，至于后年怎么样不是我应该关心的事。