心连心反向路演第一天

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只买消费垄断
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参观新疆准东化工基地

新疆项目调研两年,规划三年,建设两年,明年全面竣工。从2018年开始,搞了七年多了,明年竣工投产。产能80万吨,后期还有二期园区,还会有新增产品线和产能扩张。园区很大,拿地便宜,现在国家已经不批准新园区,控制化肥行业产能扩张,防止行业过度内卷。

煤炭基地就在旁边,成本低,潜在利润率四大基地可能最高。中午和新疆核心团队肖总等聚餐交流,团队骨干和核心高管都是河南总部调过来的,其中任职心连心最短时间也有18年,多数在近三十年。心连心核心高管离职率极低,待遇优厚,工资高,刘总对员工非常好,公司文化务实,各种项目落地能力强,战略长远,战术执行力强,过去三十年,刘总所有的规划没有没实现的。未来规划为2035年1000亿营收。

三年之后,尿素产能800万吨,如果尿素回到周期高点, 2022年年均每吨尿素2650元,心连心成本行业最低1100元,一吨利润1500元,单尿素利润就120亿,其他600万吨产品合计利润有望200亿。如果看十年,周期高点利润有望200-300亿。

心连心四大基地经理,负责人,都是能力独当一面的行业老兵,都是狠人,这个也能解释心连心从几千家化肥厂,用了31年时间,从年产能6万吨干到年产能1400万吨。这种扩张速度和节奏,只有刘总超长战略眼光,结合进击力和执行力超级强大的团队,才能完成实现。

新疆产品未来出口哈萨克斯坦和中亚,广西基地产品出厂东南亚和印度,江西基地出厂东亚韩国日本,河南基地满足内需就近消化。

新疆煤炭储量全国最多,连心连心新疆基地下面都是煤炭,园区已经基本接近建设完成,有很多楼,其中包含能住近2000人的员工宿舍,甚至还有篮球场和小酒吧。总投资近七十亿。明年投资全部完成。开始贡献营收和利润。

考察同行,基本都是机构和个人投资者,问了几位,都是北大人大顶级名校,都是跟踪公司多年成本极低买入。

和闫总和其他核心高管交流,公司管理层务实,亲民,对待股东非常友好,饮食,行程,工厂参观,井井有条,提前准备了很多雨伞,果盘,车上零食小吃,公司员工全程陪伴关心股东。

十一年前,牧原股份上市。市值只有40亿。十一年后的今天,牧原股份利润300亿。市值4000亿,标准的百倍股,可是,2014年,你有去牧原股份调研吗?你有跟踪吗?你有40亿重仓吗?

十一年以后,心连心40多亿市值(半年多前),同样十年之后可能做到300亿利润,同样40亿市值起步,这次,我重仓买入了。

有一个牛人。2014年重仓买入了牧原股份的股票,2024年又重仓买入了心连心的股票,都是重仓。你们应该知道是谁。

$中国心连心化肥(01866)$ $中国飞鹤(06186)$ $卫龙美味(09985)$