心连心化肥新疆反向路演第二天——未来万亿市值化工巨头冉冉升起
一百年前，美国农民占比33%。今天，占比1%.
今天，中国农民占比33%。20年之后，占比会下降到5%以下。
农业种植，未来大户，集约，大面积，机械化，智能化，是大趋势。现在新疆心连心已经大面积推广了水肥灌溉，农民用手机app远程操控，可以设置半夜12点灌溉到早上6点。和高管交流，闫总表示心连心12年就开始大规模投入开发复合肥，复合肥是未来化肥消费升级的方向，节能环保高效。行业里心连心是首家。此外，施肥的智能化升级也是心连心首创。
纵观化肥行业历史，几乎找不到一家公司可以平行站位比美心连心的创新力，执行力，行动力，以及产能不断扩张的战略眼光，周期底部不断大规模投入扩张产能的狠劲，以及核心高管都可以独当一面的铁血战斗团队。
心连心团队有点像当年的努尔哈赤皇太极集团，其他化肥公龙头，尤其是国企基因的，有点像崇祯团队，不思进取，或者像李自成集团，维持漂亮的报表和负债率但是全然不知其实正在慢慢掉队。
90亿市值的心连心特别像100亿市值的万华化学，以及100亿市值的牧原股份。老板赚了钱，还要从银行贷款，只做一件事，扩张产能，盖猪圈，收购上下游。
万华的mdi，牧原的猪肉，心连心的化肥，都是刚需＋高频消费，而且用户黏性极高，消费人群及其巨大。14亿国人都要吃饭，化肥是粮食的刚需，庄稼的粮食。庄稼的嘴巴股。每颗庄稼都要吃，农业种植面积年年增加，未来还会出口到中亚，东南亚，东亚。
饮料行业，战国七雄，娃哈哈，农夫山泉，元气深林，东鹏特饮，可口可乐，百事可乐，康师傅控股，其销售全部超过了王老吉。十几年前，王老吉销售200亿，现在缩水到90亿。当时王老吉行业第一。现在可乐700多亿，王老吉沦落到行业第八，前七都进不去。为啥？前七名都是民企。王老吉民企变国企。
伊利股份，国企变民企。行业遥遥领先。完达山，光明乳业，一直国企。完败。养猪行业也是。
化肥行业龙头，放眼望去，一堆躺平的国企。心连心进击力，团队战斗力，遥遥领先。
1980年。全球最大的市值的公司，ibm，市值3000亿人民币。
2000年，市值最大的是微软，市值3万亿。
2025年，市值最大的英伟达，市值30万亿。
基本都二十年涨十倍。
现在化肥行业最大的三个，都是美国的，2000亿市值。近200亿利润。
二十年后，化肥行业最大的公司，大概率来自中国。
心连心十年之后营收目标1000亿。20年以后大概率2000-3000亿。利润200-300亿。市值5000-10000亿。那个时候，我们看到1万亿的化肥行业巨头，就像今天看到1000亿市值的美国化肥公司一样。科技进步降本增效，打掉中间商经销商直接对标农业大户的直营模式提高毛利率和净利率，类似茅台，茅台现在直营收入占比50%，心连心已经占到20%，未来会持续提升。
万华化学，牧原股份，都从50亿干到5000亿市值，前者20多年。后者资本助力上市以后用了十几年。为啥这么牛？行业没有竞争对手或者竞争对手弱。牧原还有一个是地处中原，和粮食强相关，河南是粮食大省。心连心也是，他的产品是粮食的上游，牧原的产品是粮食的下游。产品都可以四通八达运到全国各地。
周围聊了几个心连心股东，不少都是北大，复旦，南京大学，人民大学等名校毕业，还认识了一个学弟。不少都是大户，而且重仓心连心，80%都是北京上海深圳过来的。
此次新疆心连心之行很值得。多维度立体认识了一个未来的化工行业巨头，后面找机会会继续加大仓位。
注，文章作为作者投资思考记录，不作为投资推荐，投资有风险。