LL偷玩策略
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铁科轨道，雪球应该是没啥人关注，太小了机构也看不上，我按照公司给的单里程所需要的铁道扣件拍了个更新替换模型，总体上我觉得公司算是小而美，有基本面的票，毛利率40%+，净利率20%左右，竞争格局还算不错，新入局比较困难，加上杠杆率很低，我个人觉得估值低的时候风险很小，25年业绩不行是预期内，估计27年左右会有一个更新替换高峰。。。我大概拍了一下市值目标，短期26块钱左右合理偏贵，3年来看大概40块钱合理
@LL偷玩策略 :铁科轨道，重新拍了一下更新模型，10年和15年的行业数据跟公司营收数据都有点对不上，9年的更新周期比较对的上，公司份额应该是超过20%的，所以和行业不应该出入太大，后续2025年更多季度数据出来我再看看是否对的上。