$优然牧业(09858)$

乳业巨头都在投巨资打造原制奶酪+乳清蛋白一体化生产线。利用当前国内生鲜乳供给充裕的有利时机,尽快布局原制奶酪和乳清产业链。原制奶酪会不会推高原料奶的消耗呢？这条信息值得研究研究

【2023年底工信部一纸“脱盐乳清粉本土供应计划”，直接把奶酪—乳清产业链写进国家战略。

伊利、蒙牛、飞鹤、妙可蓝多等10家头部企业递交建设方案，投资额度以百亿元计。妙可蓝多30亿元扩产计划里，15亿元已砸向原制奶酪，马苏里拉年产能2.45万吨；伊利则在内蒙古布下15万吨原制奶酪+乳清蛋白一体化产线。政策窗口期只有3—5年，谁先跑满产能，谁就能定义中国乳清蛋白的“成本曲线”。

一旦中国用本土奶酪+乳清闭环跑通，全球乳清贸易流将从“欧美—中国”单行道变成“中国—东南亚”双向通道——世界乳业格局或将迎来2008年三聚氰胺事件后的最大变量。】

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