$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$
吵架吵得厉害，各种说XX产业链的都来了，实在可笑。炒股不是和股票谈恋爱，如果你多持有几张票就不会去吵架了，而是会静下心来思考如何调整组合持仓。
A股做产业趋势票的方法一直是涨预期-杀预期-涨业绩-杀业绩-估值回归。大部分票在A股你基本上是看不到345阶段的，基本上就是涨预期杀预期，例如上一轮新能源，最后走到业绩线的代表是宁德时代和阳光电源。然而宁德和阳光这两家最后走出来的公司也是股价一直领先于释放业绩，释放业绩的时候就开始杀估值差不多到了股价高点了。所以中际的股价现在难涨和罗博特科没半毛钱关系，这个票已经到了业绩博弈阶段了，该抱团的该买入的都已经在里面了，看公募持仓就知道。这就是大家说的筹码问题。要使股价大涨需要有预期差特别大的东西：要么是业绩持续超预期要么是技术上有什么新东西。
罗博特科是在预期博弈阶段的票，推动他目前股价的是CPO的强预期。现在这个时间点预期一直加强说实话很难跌，暂时无法证伪，但这个票有个问题是之前就大涨过一轮，市值确实有些高，产能相对于市值是跟不上的，我觉得这是大概率的事情，但现在依然不可证伪。
我举这两个股票的例子不是看空看多谁，而是说你要知道自己持有的股票的上涨催化剂是什么
多说一点，这里有个非常好玩的事情就是估值，你会发现在预期博弈阶段你没有资格谈估值；等你有资格进入业绩阶段了，等待你的就是杀估值，运气好给你个25PE左右的非周期股估值你就偷着乐吧。再往大了看，投资科技股需要高风偏的市场环境，如果市场风偏下来了，科技股没有几只是有估值的安全边际的。这也造就了一个现象，科技股投资估值往往是不太重要的事情，因为在A股他一定是发生在高风偏强预期的环境里的趋势投机。
最后做A股科技股最好的阶段就是市场风偏高、预期强且短期不可证伪的阶段。真的散户不要跟风吵架，没什么好处的，不要和股票谈恋爱。另外所有人都是屁股决定脑袋啊，投资是自己的事情，其他人的观点都是信息，判断决定权在自己。