跟大家分享一条思路。随意AI芯片的国产替代，如寒武纪，阿里，云天励飞，海光信息，沐曦，摩尔线程，中昊芯英，壁刃科技等等一大批国产训练推理芯片的涌现，他们的核心诉求是摆脱美帝控制，转向全流程国产生产。那么未来最大的确定性就是，国内高端芯片生产产能严重跟不上。最受益的中芯国际，中芯国际的设备供应商，未来很快就会进行大规模扩产和设备采购。其次，国产算力加速卡，光子加速，因为国产芯片性能偏低的原因，加速卡太重要了，加上加速卡，性能会大幅提升，弥补了性能的问题，这个利好迈信林，而且迈信林作为科创板，明确表示不排除并购光子算数，详细的资料可以去看迈信林最新的调研报告。$迈信林(SH688685)$ $东芯股份(SH688110)$ $寒武纪-U(SH688256)$