金风科技在做一门好生意吗

$金风科技(SZ002202)$ 今天和朋友谈到金风科技，我说似乎在a股找不到一家可以长拿的成长性公司，他告诉我，金风可以，他踩中了碳中和与商业航天的双重节奏，仔细分析一下，从价值投资的角度出发，我有以下思考。
1.商业模式：金风是一家方案解决的提供商，他负责对接风机的生产方和风机的实际需求房，在招投标市场，面临着较大的竞争，他没有完全的定价权。但是一旦投标成功，后续的维修费用就是带来数十年现金的奶牛。因此在没有挤占大部分市场份额之前，这还是一门苦生意。
2.资本密集度：风电制造业是一个重资产，高研发投入的行业，虽然金风通过外包进行甩包袱，但是本质上来说，不管从roe还是研发占比来看，金风并不算得上很好。
3.现金流：制造业的通病是“账面有利润，口袋没现金”。金风面临较长的回款周期和应收账款压力。如果一家公司赚的钱都变成了厂房、设备和客户的欠款，这并不算一门省心的好生意。不过公司正在推进的“轻资产化”策略可能能显著改善现金流水平。
4.确定性：碳中和，海外市场，商业航天都是十年之内确定性极强的事件，从这个角度来看，金风的长远发展值得期待。
由于前期的炒作，金风科技的价格过高了，后续情绪退潮，伴随着市占率的提升，轻资产化的战略推广，海外市场的拓展，或许可以变成一门好生意。
以上是我的浅薄思考，希望大家能多多指教。