王锗已来-384超节点凭借全光互联总线弯道超车
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CloudMatrix384超节点，凭借全光互联总线弯道超车！
2025世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日至7月29日启幕。本次WAIC，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。
384核心在于采用了全对等高速光互联总线(UB)的创新架构，弥补了单芯片性能的短板。
UB架构由16个机柜组成。其中12个为计算机柜，每个机柜配32颗NPU，共384颗昇腾910C NPU。中央4个机柜部署Scale-Up交换设备，采用单层架构实现GPU全互联。
为支持384颗NPU全互联能力，每颗NPU需要配7个400G的光模块，实现392GB的Scale up带宽。整体需要5376个光模块用于Scale up网络，1536个光模块用于Scale out网络，总共需要搭配6912个400G光模块。
光模块的产业竞赛中，中国厂商展现出前所未有的竞争力，根据据LightCounting最新发布的2024年全球光模块TOP10榜单显示，中国厂商已在该领域占7个席位，头部企业包括：中际旭创（全球第一）、华为（第三）、光迅科技（第五）、新易盛（第七）。
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总结来说华为384超节点技术，充分利用全光互联总线的优势（华为海思提供400G光模块），绕过英伟达的高端AI芯片的限制进行了弯道超车！
那么，就会进一步带动华为海思光模块的需求！
华为海思供应384超节点的光模块需求
以下是海思数据中心互联光模块的相关产品。
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$云南锗业(SZ002428)$ 磷化铟衬底供应华为海思，磷化铟衬底是光模块的核心材料
华为通过旗下投资平台哈勃科技创业投资有限公司于2020年向云南锗业控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司注资3000万元，持股比例达23.91%。
2024年，远致星火联合深创投共同注资耀半导体。远致星火是由华为旗下哈勃投资与深圳国资体系共同发起设立。
也就是说，华为在2020年、2024年都注资了云南锗业。
云南锗业磷化铟衬底产能为15万片/年（2-4英寸），同时已完成6英寸磷化铟衬底的研发。
除此之外，公司在互动中坐实了：云南锗业的磷化铟衬底保障供应华为。
