$隆华新材(SZ301149)$
内容转载自公众号一位老师，我觉得可以潜伏下。
消息上，巴斯夫欧洲聚酰胺 66（PA66）装置突发不可抗力停产，不仅导致全球近 20% 的 PA66 产能瞬间缺失，更叠加国内替代空间巨大、人形机器人等新兴需求爆发，有望复刻维生素 A、TDI 等欧洲化工事故后的暴涨行情。
一、供应端 “炸雷”：全球 20% 产能突然停摆，缺口难以填补
不可抗力直击核心产能：巴斯夫作为全球顶级 PA66 生产商，其 70 万吨 / 年产能占全球总产能（351 万吨 / 年）的 20%，占欧洲产能的三分之一。此次停产并非短期检修，参考欧洲化工企业严苛的环保安全标准，历史案例显示同类事故停产周期普遍超预期（远超国内水平），短期产能缺口无法通过其他产能弥补。
品类影响分化显著：尽管 PA6、己内酰胺同步停产，但二者全球产能分散、基数庞大，影响有限；而 PA66 全球产能高度集中（头部企业垄断