ETF猜涨跌 | 通信ETF挑战赛：算力基建狂潮下，光模块龙头能否再掀涨停风暴

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全球数字化浪潮正以超预期速度席卷而来，光模块作为算力网络的“毛细血管”迎来技术迭代与需求共振的黄金窗口。据Dell'Oro最新报告，2025年全球800G/1.6T高速光模块市场规模同比激增62%，北美四大云厂商（微软/AWS/Meta/谷歌）资本开支中35%定向投入AI算力基建，直接驱动光模块采购量级跃升。通信ETF(SH515880) 深度绑定光模块产业龙头，前五大成分股中新易盛、中际旭创、工业富联、中兴通讯、天孚通信合计权重超52%，成为捕捉本轮光模块爆发式增长的高效载体。

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光模块三重动能叠加，产业景气度持续超预期。AI算力刚需引爆800G放量，海外需求井喷：微软Azure 2025年规划部署10万台英伟达GB200超算集群，单集群需配置4,000只800G光模块，拉动采购量较2024年翻倍。国产替代加速：中际旭创1.6T光模