鹏欣资源——最被低估的黄金股，未来或有100倍的利润增长！
之前写的一篇是粗略的了解，这一篇是查阅大量资料，包括一季报和半年报后写的。
$山东黄金(SH600547)$ $紫金矿业(02899)$$洛阳钼业(03993)$
650多吨的黄金储量，全国排前三、四的位置。
1、黄金
南非的两大金矿奥尼（储量405吨）和TAU（储量250吨）是连在一起的，一个井可以挖两个矿。。一个洗选厂可以给两个矿共用。
也就是说，用24年2月新收购的TAU新矿井去挖奥尼老矿区（停产15年）的金子，加上共用洗选厂，彻底盘活了老矿复产难，投入大的问题，简直是神来之笔。
不仅省钱省力省时间，也可以看作鹏欣进军南非金矿之路的转折点。
矿区跟国内大厂合作，正在逐步采用无人挖掘设备和井下钻机，加快出金速度。
题外话：鹏欣的金矿多次从南非硅谷天堂收购来，合作关系较为紧密，而南非硅谷天堂在转让部分资产后，仍持有著名的南非铂金矿（约1000吨）、著名的锑矿（约25万吨）资源，未来可能进一步注入鹏欣。
2、铜
刚果金的1078铜矿，与紫金的卡莫阿.卡库拉处于同一个省，同一个成矿带。
刚果金1078号开采许可证有217个地块。一个地块约85公顷，1公顷等于10000平方米，铜矿总可采面积184.45平方公里。
3、钴
直接先说结论，鹏欣钴储量是华友钴业的四倍。
刚果金1078矿区除了50万吨铜外，钴储量有约10万吨。
氢氧化钴生产线于2020年12月18日正式投料生产，设计产能为3000吨/年钴金属量。
二期工程计划将产能从3000吨提升至7000吨/年钴金属量，目前正处于推进过程中。
（之前鹏欣募资的很大部分是投资在铜钴的冶炼环节，而不是矿业上，导致前几年业绩低迷，资源枯竭，好在收购的1078矿弥补了老矿铜枯竭的问题，两者距离35公里）
通过入股澳洲镍钴矿巨头Clean TeQ，获得了其在澳大利亚新南威尔士州的Syerston镍钴钪项目的权益，钴金属量10.6万吨，并通过其技术生产电池级硫酸钴。
顺带说一句：其实A股的三家明牌钴业股（华友，腾远，寒锐)，拥有钴矿都不多的，可以自行查看。而鹏欣手握刚果金+澳洲总计20万吨钴的储量。
刚果金的手抓钴矿交易所是鹏欣资源与当地政府合建的，刚果金未来会对钴矿出口采取配额制（类似于我国稀土），鹏欣对未来钴价有重要话语权。
鹏欣资源被低估的原因，买矿多年，但直到2024年12月18号才复产出金，到目前也才大半年时间，市场可能还没反应过来。
这一点有点像李嘉诚，别人捂地，他捂矿，没有高价暴利，放着亏钱也不挖。
当然，也可能跟开矿前期准备工作太多，基建和资金投入超出预期以及疫情导致延期有关。
国内大型金矿标准是大于20吨，坑采建设期一般7年左右，露采建设期3年左右。鹏欣目前产能不足是管理层把建设期想简单了。
但不管是有意捂矿，还是前期困难重重，估计两者都有，总算能在2024年12月18号这个关键节点出金，打破了南非金矿是骗局的谣言。
收购TAU的神来之笔，有点天时地利人和的意思，碰到了一个历史性的大时机。
从24年12月18号第一克黄金出产到今年3月产量突破138公斤/月，只用了3个半月。
目前月产黄金在150～200公斤左右，产能持续在爬坡。
选炼出金量一季一百多公斤、二季三百多公斤，二季出金倍增。
这个产量直接让公司半年报业绩扭亏为盈，达到1.4亿，增长396%，翻了近四倍。。
但是，这个产量只是刚开始的一点零头。
随着今明两年的刚果铜矿和南非黄金矿逐步达到设计产能目标，10万吨铜加13吨黄金。
保守计算，未来总利润会远超120～140亿，相较于目前的1.4亿，如果达到产能目标，未来利润可能有近百倍的增长。
这不是臆想天开，而是近段时间，仔细查阅年报季报以及公司各种资料后得出的理性结论。
还有重大利好是，大股东前几年的对赌失败，直接给现有股东带来23亿的潜在大礼包，不管什么时候兑现，这个大礼包是存在的，有法律和证监会的约束。
在目前的金价下，公司没有任何不扩大产能的可能。
公司也不再会有任何资金问题，但凡大股东想融资，各家银行或者投资人会排队挤破头去贷款。。。#黄金#3