这个行业，即将涨价！

今天，在市场低迷的阶段，一则涨价函刺激了半导体；
全球功率器件龙头英飞凌后续即将提价：
受此影响，功率器件厂商逆势表现；
结合近期半导体的表现；
跟大家简单的聊聊半导体；
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实际上今年元旦后，半导体的逻辑就开始慢慢变化了；
25年半导体的炒AI芯片（譬如寒武纪）、炒存储、炒ASIC、炒高端芯片制造，即每一个品种都跟AI相关，但是元旦后，市场发生了一些变化：
一些跟AI关联度不算高的半导体开始表现：
譬如封测、设备、功率器件等都与AI相关度比较低的半导体行业也开始有所表现，那么这就只有一种解释，即：半导体的景气度从AI芯片外溢，导致了半导体景气度复苏；
那么这种景气度是如何外溢的呢？
那就是从代工厂商开始蔓延；
道理很简单：
因为AI芯片前几年需求量还不大，随着行业体量的增长，需求量不小，进而导致高端产线被挤满、存储的需求也激增，同样挤压了8寸/12寸的产线，如此一来，半导体的生产线就开始紧张起来，相应的代工费用也开始增长，进而半导体产品陆续开始涨价；
根据调研信息：
中芯国际接近满产；
华虹半导体产能利用率110%；
在先进一点的产线满产的情况下；
容易延伸到相对低端一些的代工厂商和IDM厂商：
半导体生产有两种模式：
Fabless:只负责代工，代表：中芯国际、台积电
IDM:自产自销，代表：英特尔、英飞凌
而这其中中国的低端半导体产线主要生产的是功率器件，即：IGBT、mosfet、晶闸管等，由于上游产品的挤压，相关产品有望陆续开始提价；
如此以来IDM厂商将逐步受到景气度的传导；
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近期半导体、科技等方向跌的厉害；
相对而言老登方向相对抗跌，但也难幸免；
在（大趺，化工怎么看）中我讲过，主线节奏≈市场节奏，而市场下跌的时候泥沙俱下，这种情况下，最受伤的是就是高估值的科技方向：
一波行情赚点钱不容易，揣兜里才好：
我最大的感受是，很多人缺少对于大盘风险的敬畏心；
也许很多人知道大盘有风险，但是会对个股有侥幸心理，或者经历过很多次指数的下跌，也都会忘记其实大盘杀跌的时候是泥沙俱下的；
接下来我们可以考虑基于“三天不新低”的方法去看待大盘，进而择机抄底；
大家很多人可能关心半导体方向怎么看？
我要说的是：
它只是β的翻涌；
而不是趋势的终结$扬杰科技(SZ300373)$ $珂玛科技(SZ301611)$$燕东微(SH688172)$