这两天中东地缘政治冲突混乱复杂，大家的目光都在盯着相互的行动，其实更炸裂的消息是目前霍尔木兹海峡的实际封闭状态，这点我是特别关注的！这就涉及到了我2026年最看好的特殊品种硫酸，决定硫酸的价格无非就是供给与需求之间平衡关系，需求端主要就是今年储能爆发和新能源的电池需求驱动！供应端主要就是产油大国的硫磺供应，而这次战争就直接引爆了这一区域的供应秩序！情况如下：
霍尔木兹海峡被封锁，意味着中国硫磺进口的“主动脉”被切断，影响远超单一国家断供。
进口量腰斩（-56.5%）：中东地区是中国硫磺进口的绝对核心，2025年占比高达56.5%。封锁将直接导致来自阿曼（第一大来源国）、阿联酋、沙特、卡塔尔等国的货源全部中断，中国月度进口量将瞬间减少约50万吨。
价格暴涨（+50%以上）：在封锁前，国际硫磺价格已因中东局势处于高位（FOB 495美元/吨）。封锁将引发恐慌性抢购和战争风险溢价，预计国内硫磺价格将迅速突破4000元/吨，甚至挑战5000元/吨的历史极值
如上所述，短期硫磺价格将形成强有力的支撑，长期中东矛盾冲突无序，全球通胀上涨因素和采油国设施遭破坏等相关因素导致硫磺供应会持续紧张，而我国这边需求会持续上升，大致可以推导出2026年硫磺的价格会持续坚挺，而我选择了硫磺替代的产品硫酸，这也是我年初就看好这几家企业的核心原因$鸿承环保科技(02265)$ $中国大冶有色金属(00661)$$株冶集团(SH600961)$ @7X24快讯