$泰胜风能(SZ300129)$ 还是好好整理下逻辑。
1、先看主营风电业务，估值我们就直接对比同类得天顺风能，按营收利润对比看，天顺当前给130亿，泰胜得160亿其实已经算是风电合理市值，且在手订单充裕，出海顺利，未考虑航天带来的估值提升。
2、大股东全额拿下11亿定增，泰胜去年底在东台经贸洽谈会明确说了投资10亿用于商业航天赛道，主要布局火箭结构部件，类比超捷广联等，这两比帐一样能对上。
3、大股东广州凯得同时领投星河动力和中科宇航，且两家均已申请ipo，借助大股东得关系，泰胜风能深度绑定两位大哥，接下来星河和中科宇航都有近期发射计划，重点关注临近节点得智神星可回收。
4、这一波航天题材走势，除开纯题材炒作，哪里来哪里去，火箭端明显强于卫星，因为在可回收成功之前，火箭肯定是重点攻克。对比当下几个火箭股涨幅，泰胜除去风电几乎没有溢价。星河和中科一旦成功，深度绑定得泰胜也许早已不再是现在的价格。
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