自己的路168
· 北京
转：具身智能更新及推荐0803
#T链： 持续推进新工艺供应商确定以及传统供应商审厂考察。新工艺主要包括MIM、PEEK、减速器、电子皮肤等，涉及厂商主要包括#统联、福赛、恒勃、高测、汉威、日盈等； 传统供应商仍然进一步沟通最新图纸方案，以期待下半年定样定量。
#国产链： 国常会提出“人工智能+”，其中也涉及机器人及具身智能部分，下半年持续看好国产链催化。8月核心关注北京机器人大会、智元/乐聚发布会以及小米机器人进展；北京机器人大会期间可以关注英伟达亚洲区负责人对于国内相关合作的推进事宜，或将涉及#中坚、奥比、九号、东方精工、协创、磁谷 等公司。
投资建议：
T链核心看好边际变化及确定性标的，从确定性及位置来看，我们看好#恒勃（海外合资公司落地）、福赛（产品审核进展）、银轮（图纸确定）、浙江荣泰（图纸确定）、统联（图纸确定）等
国产链来看，我们看好#科沃斯（服务机器人龙头布局具身）、中坚（NV合作进展）、晶华（小米/智元电子皮肤）、凌云（小米/军用多维力传感器）、东方精工（乐聚核心股东及代工商）、兆丰（乐聚参股及海外代工）、三晖（康养及军用机器人）、凯尔达（镜识科技新品发布）、当虹（机器人遥操方案）等。