自己的路168
· 北京
机器人板块边际变化与趋势
·特斯拉机器人技术趋势：
特斯拉机器人呈现轻量化与灵活化两大趋势。轻量化方面，为解决第三代机器人续航不超5小时的痛点，推进材料与工艺优化：一是应用PP/PEEK材料，涉及恒博股份、中性复材、维科科技等企业；二是以塑代钢，福赛科技、新泉股份等企业的塑料件或切入特斯拉主流方案。灵活化方面，聚焦灵巧手需求，其微型四缸、内部组件及传感器或为第三代机器人重点升级方向。关键零部件领域，丝杠技术出现以车代磨争议，精度从C5向C3提升，强力压获小批量30套参数更改需求，舍弗勒向双林、夏厦、五洲等企业提出代工需求；减速器方面，上肢谐波减速器因体积与传动比优势不可替代，双髋双肩等环节或采用摆线、RV或行星减速器，高测股份近期与相关方对接；推荐关注斯菱股份、荣盛科技、高测股份、豪能股份等企业。
·国产机器人进展：国产机器人以宇树、智元为首，近期资本市场动作多，但类人形机器人（约1.7米）与特斯拉产品差距大。宇树近期发布的新品体积更小（约1.3米），且在类人形机器人领域许久未更新。产业链配套上，天威理新股份与国内某企业合资成立公司，布局关键模组；雷迪克、北方机械与多家国内机器人企业对接；天准科技在机器人大会期间与奥比中光合作，切入头部国产机器人视觉解决方案。