【固态电池】9月最强主线，持续强call

1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；

2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。

3、关键材料送样进度超预期

当下最推荐3个环节【硫化锂】【设备】【集流体】

➠【硫化锂】：全固态电池卡脖子环节，当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺，重点推荐：

1、【厦钨新能】已经拿到BYD硫化锂供货资格；

2、【上海洗霸】C链排序最靠前的硫化锂标的；

3、【海辰药业】新晋液相法前排标的

4、【博苑股份】碘化锂龙头，硫化物电解质核心添加剂

➠【设备】 26年头部电池厂中试线扩产规划明确，H2有望开启招标，重点推荐：

1、【德龙激光】正极制痕绝缘设备已经在头部中试线使用，验证完全通过，单GWh价值量超5kW；

2、【宏工科技】C链标签鲜明，最有望拿到干法设备订单；

3、【纳科诺尔】干法设备已有交付，最核心的干法标的；

➠【集流体】 最大变量环节，重点推荐：

1、【远航精密】已拿到头部NDA，预计9月实现样品送样

2、【中一科技】C无负极技术唯一标的，已实现送样

$宏工科技(SZ301662)$ $先导智能(SZ300450)$ $德龙激光(SH688170)$