设备端：设备股不能用终局思维看，它享受的是扩产初期的紧急度溢价。
现在最火的是纤维化设备——干法工艺里把碳纳米管、粘结剂打成蜘蛛网导电网络，宏工科技2小时能干别的厂6小时的活，宁德、万华都点名。
辊压机、激光设备也绕不开。纳科诺尔、利元亨、先惠技术都是老面孔；德龙激光跟宁德绑定最深，激光制痕绝缘、干燥、切割、清洗一条龙，订单从1000万跳到1亿，弹性肉眼可见。
$先导智能(SZ300450)$ $宏工科技(SZ301662)$ $利元亨(SH688499)$