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国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单，紧紧拥抱t链核心票红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单，Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实，2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引，市场会大幅提高对未来几年的产量预期，从现在开始紧握核心供应链!
1]新泉: t最信赖的供应商，V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选，持续重视!
2].三花&北特:确定性&份额第一的组合，近期团队去北美拜访大客户，有明确进展:荣泰是灵巧手最核心玩家，也是最受益自由度提升的标的。品类不断扩张，谐波减速器由崧盛代工:
4斯菱: t链唯一已拿到打样订单的国产谐波供应商，胜在确定性:
5.福赛&恒勃:t链peek仅有的两家供应商，轻量化的渗透率会持续提升，价值量不断增加。
6世运&均胜:pcb&头部总成&外壳。
[爆竹]风险提示:机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期