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!【天风电新】几个关注点更新
规整几个极成长方向市场关注的共性问题:
1、【荣泰】
在泰国700万套机器人部件扩产:按照一个机器人手部44根+身体关节8根，平均52根，则700万套对应15万台机器人的量。
假设15万台满产，则对应15*2w/asp=30亿收入，20%净利率=5亿利润目前按丝杠扩产，若后续手模组、关节模组获定点同步增加投资和产能。维持之前观点:市场不惧怕高估值，但怕的是买错供应链，所以这轮率先重估的是真正进入T链的部件厂商。后续对浙江荣泰的关注还是量产合同、27-28年的量纲指引。