国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启

几个变量：（1）t第一代商业化版本Optimus 阿尔法即将在q1发布，机器人的iPhone时刻到来；（2）本周至1月初核心玩家陆续赴北美签约；（3）国内头部玩家资本化进程加快。

本轮主线：赴北美签约。12月初炒审厂，月底这轮的核心变量是北美签约。重视：斯菱股份、福赛科技、新泉股份。同时，重视赔率极大的壳体&结构件供应商：科森科技，t德州工厂最受益标的。其他定点公司：恒立液压、三花智控、浙江荣泰、拓普集团、鸣志电器、恒勃股份 等。

再提GaN驱动：#宏微科技 发布公告，和某tier1达成战略协议，合作开发机器人GaN驱动关节模组，标志着GaN在t链的首次应用开启。GaN驱动最大的优势是响应快、功率密度大，理论上来说适用于机器人、商业航天等一切对输出力矩和体积有要求的应用。这轮革命刚刚开始，#马上会有越来越多的落地案例出现，持续重视本轮的核心标的：#宏微科技、固高科技！

[爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期

🔥联系人：张一鸣/彭元立/刘嘉林/何鲁丽

$科森科技(SH603626)$ $恒勃股份(SZ301225)$