$聚辰股份(SH688123)$ 周末TPU机柜（不含HBM）+OCS交换机+类CXL内存机柜的新方案火了，相比传统TPU（含HBM）3d torus互联的方案，二者集群性能接近。核心标的是澜起，聚辰作为澜起配套,弹性空间巨大。
一、OCS+CXL方案对聚辰的利好
整体显著利好，属于需求侧直接拉动，确定性较强。首先架构扩容驱动用量提升：OCS+CXL推动内存池化、大容量DDR5部署，单服务器内存模组数量由8-16条增至32-64条，SPD EEPROM用量同步翻2-4倍。
•标准升级抬升价值量：DDR5标配SPD，且集成温度传感器、I3C接口，ASP较DDR4提升5-10倍，毛利率维持高位。
• 新品拓展打开增量：布局CXL模组配套VPD芯片，切入企业级SSD与CXL扩展卡赛道，打开新增长曲线。
• 供应链绑定强化确定性：为三星、SK海力士、美光认证供应商，与头部模组厂深度协同，国产替代优先选用。