$科泰电源(SZ300153)$ 弱的理由普遍都认为柴发涨价它享受不到后面的增量空间，因为贴牌下，源头都没货，这是目前大家都认为的不利因素。从股价的走势来看，的确反映了。但这个理由其实表明看起来逻辑没问题，但也很容易被推翻，理由的核心是无货可卖。我觉得对于柴发贴牌第一的科泰来说，远不至于无货可卖，一季度库存大增，从供应商的角度，肯定是优先供应长期稳定的合作商，如果连供应商都无法供货，那只能说明柴发是真的稀缺，既然稀缺，那整个产业链都是景气空间。若要说供应商自己建渠道销售给买家，这也不是现实的，新投入不说，要挤掉三方渠道，那长期的结果一定是都不讨好。行业的风可能一年，也可能两年，甚至更久。持盈乃至多方共赢才是根本！总之，科泰八月寄予希望！以前很少发科泰的看法，因为既持有科泰，也持有潍柴$潍柴重机(SZ000880)$ ，两个此前都是来回过山车，但是潍柴终究顶着国产替代创了历史新高，而科泰还