2024年夏天，在和家人闲聊的过程中听说他们公司用于电力保障的柴油发动机订单都已经排产到2027年了，我的第一反应是 AI 基础设施建设带来的能源需求看来要爆发了。
打开某个投资软件迅速看了一下其在国内最大的竞争对手潍柴动力，因为如果新建数据中心买不到全球最好的柴油发动机，退而求其次就会买国内最好的，而且潍柴收购法国大排量发动机公司博杜安（Baudouin）之后对于这块的技术消化吸收也比较好。
然而潍柴动力的财务数据看起来并不太吸引人，而且股价也没任何反应，加之电力保障设备收入占比只有5%，顿时觉得索然无味。这点业务增速再快放在潍柴动力每年2000多亿元的营收大盘中也带不动啊，于是很快就放弃了研究。
到了去年年底，也是一个很偶然的机会，得知那家全球龙头由于供不应求要给大马力发动机扩产，而且我发现潍柴原来很早就把船舶和电力发动机组业务单独上市了，那么如果看好 AI 数据中心带动的电力保障需求应该买入潍柴重机。
当我第一次在投资软件中打开潍柴重机的页面，心想糟糕我来晚了……它的股价在很短的时间里急速攀升，已经从4.5元涨到9元。我想如果自己几个月前稍微多做一点功课，很有可能收益翻倍。
我通常不会在未经充分研究的前提下买入某个公司，而且对于市场上炙手可热的股票我往往会敬而远之，因为我的研究比较耗时，等看清楚的时候可能股价已经上天了，所以我更习惯于提前布局或者逆势研究。总而言之，潍柴重机短短3-4个月股价就翻倍的走势把我吓退了，再次放弃研究。
又过了一段时间再看，潍柴重机在短短一年之内股价从不到5元迅速上涨到10元、15元、20元、25元、30元、35元、40元、45元、50元、55元……妥妥的十倍股。它经历过转股和分红之后股价略有回落，但是如果我在第一次翻倍时就果断买入它，也会有好几倍的投资回报。
我一向都反对仅凭消息炒股，但也从不否认“消息”可以成为推演投资想法的灵感来源。而且判断消息的价值也有两个重要标准，一是消息的确切度多高，二是你在消息的传播链条中距离核心有多近。
分享这个故事的意思并不是让大家多去打探消息，而是提醒自己面对未知不要过于武断和懒惰。
需要特别指出的是，依靠内幕消息直接买卖该证券是违法行为，但是以此作为研究的起点加深对整个产业链条的认知理解是完全合法的。
PS. 今天中午穿着白衬衫吃面，边吃边写以上内容，竟然没有弄脏衬衫，袖口这朵小花仿佛是给我的奖励……