市场一片哀嚎，正好说点有的没的，与短期股价无关的东西。

大概4月，基本和游戏赛道打交道比较深的人都感觉出来了，游戏环境，尤其是买量游戏的环境，在变好。中小游戏厂商，基本集体迎来了景气周期。那个时候我就开始一写就是把板块一起写，然后因为这个景气，尤其是买量环境的景气，我在开仓巨人的同时，也加了部分37和小吉。后来37太磨叽，全部换到了巨人。

5月后，市场反应过来了，游戏成了涨的最好的板块之一。

事情不能简单移植，但以我目前的了解，市场确实还没发现，动保行业的生意模式在变好。他们还停留在去年残酷的价格战里，依然还觉得动保寒冬未去。

而实际上，这个行业里，优秀的公司们已经进入了新的一轮上行。Q1-Q2，瑞普，科前和普莱柯都在加速，或许等到Q3依然加速，市场才会反应过来。

几个原因：

1，猪和鸡存栏都在增长，然后随着养殖行业集中度越来越高，头部企业成本控制越来越厉害，即使猪和鸡的市价不高，但因为成本降了，盈利依然非常客观，所以存栏短期都依然还会维持。

而头部企业能降成本，有一个点在于头部养殖场和头部动保企业的更系统的合作。

说到底，等24-25年兽药销售数据出来就会发现，猪和禽的疫苗大盘，其实在盘整几年后，又开始涨了。

也就我说的，大盘的增量今年体现出来了，这叫行业的β起来了。

2，瑞普，科前和普莱柯这几年研发投入的大单新品，都在紧锣密鼓的上。瑞普已经上了2款驱虫，马上要上2个禽四联，一个猫干扰素，后面还有犬四联，新的猫三联和猫mrna四联等排着队。科前的猪瘟和伪狂二联苗，还有一堆猪多联疫苗和宠物疫苗在排队。普莱柯上了猪伪狂犬和原创第一类的禽五联，后面马上上禽四联。

这个动保领域的新品更迭，和游戏赛道的新品更迭有点像，但是新的要比老的，一般都是降维打击。不存在什么王者荣耀这样的长青产品让后辈望尘莫及。

我上面写的这几个，都是技术含量很高的新品替代，对打开市场非常有帮助。换言之，这三家，都有很强的α。

3，出海这里增量都不用讲了，当做未来的礼包盲盒。因为大家基本都是0，除了瑞普的原料药已经做出了成绩。

宠物这里呢，也算在前夕了，爆发时间还不定，但肯定会来。

所以，我选择了重压。

大家不用现在跟，我感觉还有的股价反复折腾。