$赛腾股份(SH603283)$ 来讲一讲赛腾股份吧，这也是我超跌关注里面的一只，有很多朋友最近对赛腾很疑惑，为什么半导体设备板块在涨，但是他就是没动静呢。首先分析一下这公司的主营业务，大概率就是一大块的消费电子（果链）是大头，大概占比70%，剩下的业务五五开，都是收购日本公司OPTIMA带来的，15%主要是硅片量测-硅片缺陷为主（光伏和半导体再分开分析意义不大就不分了），沪硅，协鑫，tcl中环这种大客户，这块估值给不了多少，毕竟光伏哪怕是大硅片（之前沪硅扩产那波200套算是很不错了）都半死不活的，各种xx硅的产能都够世界需求的四五倍了，更别说还在疯狂内卷，一年半导体硅片国内市场也就毛两三百亿的空间。最后剩下的15%是半导体，聚焦前道设备，主要是做晶圆形貌检测（边缘检测设备）这个细分领域，国际客户大概占比百分之80（三星+海力士为主，之前有一次传三星订单丢了直接砸跌停这就是大客户集中的劣