回复@莫南: 鞍钢能搞，那本钢板B是不是也能搞//@莫南:回复@莫南:[已修改]这不是临时起意，去年上半年，@xangle 卖了大唐，去买了首程。我当时很奇怪，大唐那么好，为什么要换。后来和他交流，得知他是钢铁行业的，觉得钢铁的周期要来了。我就和他问了他心目中反内卷最受益的钢铁股，他告诉我是鞍钢股份。
后来发现鞍钢是排名第35的央企，顺位高于36位的宝武钢铁。
如果你们在本领域，接触过一丁点国家治理。你们就应该明白为什么我这么注重论资排辈。
去年排名33的哈尔滨电器已经打了个样。
钢铁经过5年的产能去化，无疑已经处于周期底部。而一个业内人士告诉我冲龙头央企，我肯定是要重视的。
去年9月，阶段性卖出大唐后，我其实考察过鞍钢，但没有感受到强烈的向上，刚好绿城处于9元区间，我就还是放到了绿城。这里比较好的方法其实是给鞍钢5％的仓位，后面绿城跌了一波，我也就不好换了。
今天，绿城又回到了当时的价格，而鞍钢却跌了20％以上。所以，我只是以低20％的价格，做了我去年9月就应该干的事而已。
钢铁周期我肯定是要做的。
不过我很久没做钢铁了，已经不太熟悉，先上车，再研究吧，反正价格还算是在低位。一个几万人的央企100多亿市值，让我感觉到了极致的扭曲。
$绿城中国(03900)$ $大唐发电(00991)$ $鞍钢股份(00347)$