1.ai背景，ai的大趋势为越来越多的人认同，需求与日俱增，昇腾取得突破，950可用于训练，产能决定销量。
2.2026超节点大年，无论达链还是昇腾950，scal up需要海量交换机对内部GPU进行互联，交换机需求井喷。
3.交换机不仅在于数量的需求暴增，还在不断的升级，量价齐升。
4.技术上交换机几只标的处在低位。典型四只三只低位，菲菱科思/共进股份/紫光股份，锐捷网络位置略高。
5.本贴仅记录个人投资思考，仅供参考，据此操盘，盈亏自负。
$共进股份(SH603118)$ $紫光股份(SZ000938)$ $菲菱科思(SZ301191)$
