$森源电气(SZ002358)$ $东方电气(SH600875)$ $汉缆股份(SZ002498)$ 【突破6年新高，继续看多2026年大妖《森源电气》】受到欧美电网更新换代、新兴市场电网投资、全球AI数据中心建设三重驱动，北美电力变压器供应缺口达30%、配电变压器缺口6%，进口依赖度分别达80%和50%，2025年中国变压器出口总值同比增长36%，均价提升至2.08万美元/台，实现量价齐升。