炒股几年来终于明白了一个道理，A股的估值没有锚的，只要风口来了垃圾的公司炒到500亿市值是不需要业绩支撑的。伴随着meta和微软的业绩强劲，AI应用大概率要处于风口之上了，今天在普跌的情况下，AI应用真的很顽强，有资金在做的。
人工智能（AI）对人类生产力的影响是深刻且多方面的，它像一股变革性的力量，正在重塑工作的本质、产业结构和经济格局，它通过自动化、优化、增强和创新，极大地提高了效率，降低了成本，并创造了新价值。这种提升是显著的、广泛的，并将持续深化。美股软件出了AppLovin，Palantir这些涨了几十倍的股票，连微软和META这样的大块头也不断的新高。我们A股中软件这几波一直在炒概念，没有长线资金介入，我相信2025年就是我们的AI应用元年，接下来一些股票慢慢要出业绩了。未来的一段时间就是拔一些核心软件的估值。
7月份做的不错，主要是持仓的AI硬件爆发了。月中开始慢慢的买AI应用了，车一直都很颠簸，今天明显有一点强度了。我会持有一些业绩已经改善的做中线，如鼎捷数智，海天瑞声，万兴科技等。也会拿一部分仓位在AI应用热点股里面打野，这个市场并不是靠价值投资才可以赚钱，踏对风口你才能无往不利。
是不是牛市，我不在乎，贸易战谈拢谈不拢我也不在乎，接下来专注的在AI应用里蛰伏。AI应用就是接下来的大主线！$鼎捷数智(SZ300378)$ $海天瑞声(SH688787)$