$康卡斯特(CMCSA)$ 开始分批卖出康卡斯特，吱一声。后面就不再同步了。
从12.13日发表好多康凯斯特，短短两个月涨幅也有30%左右了。
我对康卡斯特的想法很简单，就是超级低估的反弹。没打算买来当收藏品。原来华尔街觉得他业绩要大幅下滑，把他当快倒闭的公司来估值。4.xPE。结果业绩果然没有增长，但也没有大幅下滑。宽带下滑，但需求体量还是在的。继续贡献巨大的现金流。乐园业务依然稳定。无线业务也有不错的增值。正负抵消差不多。
不符合华尔街预期。但是符合我的预期。
后面康卡斯特的压力依然不小。前面迪士尼补仓消耗的现金就拿这货来补了。
后面有多少肉吃我也不知道。但是总的来说还是更原因用合理的价格买收藏品。
今年买卖主要还是现有仓位腾挪。感觉世界这个草台班子2026继续草台。目前没有欲望动到年初留存的现金比例（约30%）。没有恒生指数2万点以下，A股3000点以下，QQQ 300不到时的那种激动。
全球的动荡局势居然没有让市场先生焦虑不安，乱卖股票，真是奇怪。